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A股三大股指全线走弱 房地产与银行板块跌幅居前

  A股今日大幅低开后,全天维持低位震荡,最终三大股指全线小幅收跌,其中沪指跌0.58%,报2781.14点;深成指跌0.66%,报8353.38点;创业板指跌0.38%,报1405.81点。两市合计成交2423亿元,行业板块多数收跌,房地产与银行板块跌幅居前。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  太平洋证券:吃饭行情延续

  当前银行、煤炭、钢铁以及保险行业当下状况与当时情境类似(低PB+环比改善的ROE),已经足以驱动一轮吃饭行情。

  流动性易松难紧有望支撑反弹。9月以来,央行的公开市场净投放以及MLF净投放均呈现宽松特征,债券市场此前已有反应。从投资者构成来看,债市较股市形成一致预期的过程更快,随着流动性持续充裕,流动性的外溢有望支撑股市反弹。

  改革提振市场信心。总理在国常会和达沃斯论坛上提出将主动扩大对外开放;国务院发布《关于完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力的若干意见》,提出“完善促进消费体制机制,进一步激发居民消费潜力”;总书记主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议并通过七项文件,为后续改革目标及道路指明了方向;官方强调改革社会保险费征收体制,将按不加重企业负担的原则进行。以上国家意志的宣告,有利于市场打消“中国改革停滞”、“陷入长期萧条”的担忧,有利于风险评价与风险偏好重估。

  长江证券:反转信号依然有待社融企稳

  当前“剩余流动性”处于偏松初期阶段,历史比较及逻辑分析下,市场逐步企稳需信用端的“真实数据”改善。虽然目前股市在大类资产的性价比比较中存在优势:1、当前红利标的股息率高于10Y债券收益率;2、等权估值已处历史低位;3、外围市场增量资金有望逐步进场等等。但市场走势从历史比较和逻辑推演来看,仍取决于其每个阶段核心矛盾的变化,市场格局稳定依然有待信用端的真实数据改善。

  市场仍需等待,静候信用起底:当前市场政策底或已现,信用底未至,核心矛盾依然是“经济预期下行+信用风险待缓释”,“社融增速”仍是下半年的核心观测指标,在其企稳前市场仍将偏谨慎,以博弈行情为主。

  中金公司:上证50指数确立中期反弹走势

  从大周期上来看,上证综指处于2015年6月以来的第三段周线级别回调行情,而这轮走势的最主要特点是白马龙头等强势股的补跌,因此,白马股止跌将成为市场触底反弹的重要标志。金融、消费、成长等板块的白马龙头股其补跌过程已逐渐进入尾声,继续下行空间将有限,行业竞争地位稳固、中长期盈利能力稳定、增长确定性高、估值合理的龙头股已逐步具备了配置价值。上周,投资者过度悲观情绪得到纠偏,市场迎来了明显的修复性反弹,这些板块的龙头股成为了反弹的基石。基于基本面数据构建的中金优选龙头组合,在上周内相较沪深300指数的超额收益明显走阔,反映出白马龙头对于市场整体反弹的引领。

  往前看,如果基本面没有明显变化,指数在经历长时间磨底后形成的中期反弹行情不会戛然而止,日线级别反弹趋势仍有一定演绎空间。配置上,建议投资者继续将龙头作为捕捉反弹机会的底仓;此外,临近三季报披露时点,市场关注度会重新回归至公司基本面,部分此前估值调整较多,但业绩仍有稳健增长的公司,将存在估值修复的交易机会。

  广发证券:绝处逢生 积极因素在累积

  维持A股处于底部区域的判断,绝处逢生非一蹴而就,把握当前阶段的股权风险溢价修复,耐心观察最终信用传导的进程。行业配置:(1)历史上在股权风险溢价高位回落初期表现较好的地产、银行,阶段性利空不改中期逻辑;(2)成长中的α:5G;(3)主题关注自主可控、国企改革。

  招商证券:利好接力 A股反弹进行中

  总体而言,一方面,2019年开始,伴随着5G建设提速,云计算快速发展、国产化提速,政府支持力度加大、明年开始科技板块内生增长有望迎来三年上行周期,并购下行接近尾声,政策重新开始支持兼并重组,有望开启三年并购上行周期。另一方面,本次提高研发税前扣除比例是政府支持科技创新的又一次精准政策支持,对于TMT、军工、电气设备等科技类和先进制造类企业利润产生直接的拉动作用,鼓励研发的政策导向将促使企业加大研发投入,可重点布局研发投入高、行业景气向上的相关领域龙头。

原文链接:http://gushi.aiyanxi.cn/2018/0925/107626.html
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