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下周股市三大猜想:A股进入牛市前奏还是阶段性

  大势猜想:A股是牛市前奏还是阶段性反弹窗口

  9月21日,周五两市受消费板块提振双双高开,盘初由于军工等板块回调,多空争夺激烈,沪指持续宽幅震荡,11:00过后,银行、券商、地产等权重板块相继崛起,带动沪指逐渐冲高,大涨超2%。上证50一度大涨超3%。深成指和创业板指走势与沪指基本一致。两市近30股涨停,仅400股飘绿。从盘面来看,机场航运、汽车整车、银行、互联网彩票、酒店餐饮、白酒、服装家纺等板块涨幅居前,西安自贸区、采掘服务、可燃冰等板块跌幅居前。

  截止收盘,沪指报2797.48点,涨幅2.50%,深成指报8409.18点,涨幅2.13%;创业板指报1411.12点,涨幅1.69%。沪指本周涨4.32%,创两年半最大周涨幅。

  技术面看,今日以保险、券商为代表的大金融股或将继续引领行情走势,与A股市场一起迎接久违的全面反弹。

  巨景投顾指出,三大股指本周均走出探底阳线,止跌迹象明显,沪指更是一阳包三阴,属于典型的见底形态,因此下周继续以做多为主,持股待涨应是较佳策略。

  源达投顾表示,今日行情再现全面普涨,结合本周内三阳两阴行情,上证指数重心节节上行,反弹窗口就此打开。这到底是牛市前奏还是阶段性反弹窗口?其实纵观历史低位,行情企稳都有大政策推动,如今市场信心回归,人们翘首以盼,中国经济也将在政策暖风推动下,逐渐企稳回升。而当前,市场整体估值处于历史低位,A股此时配置价值极高。建议投资者积极布局大消费,重点放在价值蓝筹股方向,积极布局。

  操作策略上,巨丰投顾表示,沪指在100多点的反弹之后,很多人或许短线踏空,这时候就不要去追进了,市场的反弹回升一波三折的,接下来仍有低吸的机会。只不过,下一次的低吸,成本就会稍微高一点,但也不妨碍整体的继续反弹趋势。

  资金猜想:行业优质龙头或继续受外资青睐

  虽然今年市场大幅下调,但外资流入热情不减,部分股票备受青睐,外资持续买买买。总体看来,外资投资A股的基本思路是精选龙头,兼顾价值成长,部分股票的持股占自由流通股比例已经超过30%。从内在逻辑看,外资通过不断收集流通筹码获得公司估值定价主导权,从而使公司价值得到市场认可。

  目前A股整体的预期收益率及风险溢价回报已经接近底部水平,外资通过香港和内地的互联互通渠道不断涌入。东方财富Choice数据显示,沪深港通开通以后,通过陆股通流入A股的境外资金累计达到约5700亿元,其中2018年北向资金净流入2304亿元。

  从外资持股的行业分布看,以全部A股市值分布为基准,外资总体明显超配消费(日常消费和可选消费)和医疗,低配中上游行业,且陆股通低配金融,QFII低配信息技术。

  目前来看,境外资金作为A股市场重要的长线资金,投资风格偏稳健。具体到个股,外资主要偏好高市值、低估值、优业绩、高股息的股票标的。其基本思路是精选龙头,兼顾价值成长,部分股票的持股占自由流通股比例已经超过30%。

  在金融地产以及资源品等传统行业中,由于行业格局已经相对稳定,盈利向头部集中、强者恒强的发展方向比较明显,因此外资持股明显以大为美,重仓投资的股票主要为一级行业龙头,具有市值大、估值低、盈利高等特点。

  消费服务类行业上,外资集中持仓白马股,在行业集中度提升背景下,尤其偏爱具有行业定价权的公司,且公司股息率基本处于行业偏上水平。

  值得关注的是,TMT行业上,外资不仅重仓持有稳定增长的龙头,也积极布局持续投入研发、成长性较高的细分龙头。

  热点猜想:低估值蓝筹股将会有一波反弹机会

  9月21日,白马股再度王者归来,直接开启拉升模式,空头们瞬间被打脸。截止收盘,板块方面,能源、航运、白酒、地产、保险、家电、汽车等多个领域表现出色,个股方面,中国国航、恒逸石化、申通快递、洋河股份、泸州老窖、中交地产、中国平安、老板电器、广汽集团、安信信托等领涨。

  消息面上,据新华社报道,中共中央、国务院发布关于完善促进消费体制机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见,意见提出,构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点。围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向,突破深层次体制机制障碍,适应居民分层次多样性消费需求,保证基本消费经济、实惠、安全,培育中高端消费市场,形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。

  前海开源杨德龙指出,从传统上来看,四季度随着一些机构投资者增持重仓股,往往低估值蓝筹股会有一波比较好的反弹机会,建议投资者可以积极地关注一些已经跌到位的优质个股,来布局四季度的反弹行情。

  另外,杨德龙还进一步指出从行业和板块来看,可以关注的有:1、被错杀的消费白马股。2、新能源汽车板块。3、低估值蓝筹股,特别是银行、保险等低估值的大盘股。4、真正的成长股。

  招商证券张夏团队也认为,9月的配置建议依然聚焦龙头蓝筹,重点推荐以大众消费(含医药)、金融等板块的龙头标的。

  万家基金表示,紧跟股市,四季度有望迎来反弹机会。投资方向上,看好“蓝筹+成长”。首先,蓝筹:偏向于选择现金流健康,核心竞争力强,负债率健康,估值便宜的板块,如银行、地产等。其次,成长:相对看好有消费刚性或科技创新类公司,尤其重点关注以下行业有基本面支撑、景气向上的细分个股:医药、军工、新能源汽车、工业互联网、高端制造、半导体等行业的重大投资机会。

原文链接:http://gushi.aiyanxi.cn/2018/0921/107624.html
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