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稳健型投资者的A股避险指南

概要:周三A股大幅跳空低开,沪综指下跌2.53%再创4月以来新低。深成指、创业板指等主要指数跌幅均超2%。板块方面,黄金股成为唯一翻红板块,酿酒股整体活跃,农林牧渔、旅游板块也相对抗跌。次新股、5G、环保板块则大面积下跌。

A股市场表现及策略

受中美贸易纠纷最新消息影响,周三A股大幅跳空低开,沪综指下跌2.53%再创4月以来新低。深成指、创业板指等主要指数跌幅均超2%。两市上涨个股不足300只,涨停的非ST个股超20只,跌停个股则近200只。板块方面,黄金股成为唯一翻红板块,西部黄金、赤峰黄金尾盘逆势涨停。酿酒股整体活跃,酒鬼酒、张裕A、口子窖领涨。农林牧渔、旅游板块也相对抗跌。次新股、5G、环保板块则大面积下跌。

稳健型投资者的A股避险指南  

国泰君安指出,站在当前时点,由市场情绪修复带动的风险缓和窗口或已经步入尾声,市场将以震荡反复为主。在这种态势下,市场风险偏好不同主体之间的行为将出现显著分化——风险偏好较高的投资者将不确定因素更多地理解为短期扰动,交易行为更为激进,而风险偏好较低的投资者则非常重视不确定因素对市场的影响,交易行为明显倾向于防御。

图解涨停股

稳健型投资者的A股避险指南  

稳健型投资者的A股避险指南  

热点板块解读

热门板块:农林牧渔

主要逻辑:玉米棉花缺口扩大,背靠内需屹立情绪性下行

5月30日沪市开盘跳空,美征税消息激发市场恐慌情绪,唯有种植板块高开,其原因是今日不断高企的棉花价格及玉米种植面积的大幅下滑。棉花种植标的新赛股份(600540)涨停,玉米种植万向德农(600371),农作物种子农发种业(600313)纷纷早盘涨停。棉花玉米种植面积分别有不同程度缩减,供需缺口预计延续至明年。

机构解读:

中信证券化工行业王喆:棉花全国种植面积及周转库存水平的大幅下滑,棉花供给端紧平衡将长期维持,棉花价格或在长时间内持续上行。

2018年全国棉花种植面积较2017年下滑0.4%,自2014年起的国储棉花进入去库存节奏,预计2018年抛储量仍会高于 300 万吨,本年度国储棉库存将降至300-400万吨左右,按照国内年消费量超过800万吨的水平来计算,国储库存已经不足半年消费水平,到达历史低位。受上述因素影响,棉花供给将在未来较长时间内保持紧张的态势,市场对于棉花价格的长期预期普遍抬高,支撑期/现货价格快速上涨。

兴业证券农林牧渔陈娇:由于东北地区大豆种植者补贴显著高于玉米以及东北部分玉米主产区干旱较为严重等原因,预计 2018/2019 年度国内玉米种植面积34950千公顷,同比下1.40%,国内玉米总产量预计20953万吨,同比减少2.95%;生猪养殖规模提升以及玉米深加工产能增加带动玉米消费增长,本月报告预计2018/2019 年度国内玉米消费2.3亿吨,同比增长3.13%,整体来看,2018/2019年度国内玉米产需缺口由上一年度772万吨扩大至2107万吨,玉米基本面持续向好,利好国内玉米价格继续维持强势,农民种植收益有望持续增加,推荐关注隆平高科、 登海种业、北大荒。

热门板块:贵金属

主要逻辑:地缘政治风险+利率上行,市场避险情绪使资金流向黄金

美税消息激发市场避险情绪,大盘走低市场无强势板块,资金流入黄金板块。西部黄金(601069)、赤峰黄金(600988)、恒邦股份(002237)涨停。全球风险事件频发,黄金作为避险资产的价值逐渐凸显;油价提升抬高了通胀预期,黄金配置价值逐渐清晰。但全球经济复苏及美元强势的大背景下,黄金价格的上行空间有限。

机构解读:

天风证券黄金行业杨诚笑:近期全球风险事件频发,黄金作为避险资产逐渐受到市场关注。中长期来看,黄金价格有上涨可能。美联储加息的预期有可能提前反映到黄金价格中,而实际利率受到加息影响的上升动力减缓。当前形势下,虽然贸易战和特朗普的政策不确定性有可能对全球经济复苏造成影响,但是根据我们的研究观察,风险事件对黄金价格的影响有限。当前 美国经济复苏强劲,通胀指数上行和劳动力市场数据良好的背景下,美联储加息预期强烈,美元目前仍然十分强势,黄金价格短期内以震荡为主,难以有大幅度上涨的空间。

中信证券有色金属行业敖翀:短期来看,近期油价持续高位运行推动市场对通胀水平上升的预期,周四发布的美联储纪要暗示可能允许通胀高于目标水准,美联储六月份大概率加息后市场 利率将可能进入调整期,市场实际利率水平的下降将有利于金价上升。重点关注黄金板块公司:山东黄金、恒邦股份、银泰资源。

进门财经APP路演回顾

招商证券 | 传媒方光照:体育付费深度 携内容爆发之势 乘付费兴起之风

核心观点:短期看,体育付费受益于世界杯主题行情;中长期看,体育付费受益于付费大浪潮,目前行业处于起点,空间初步打开。推荐关注:当代明诚,奥拓电子。

趋势解读,体育付费大潮即将来临:1.世界杯到来对体育彩票的拉动作用;2.国内体育赛事在资本投入加支持下,内容质量大幅提升;3.内容付费得到市场认可,付费人群匀速扩大;4.各大平台加大对版权的保护力度,版权价值出现壁垒;5.体育赛事不断增多,线上线下共同提升。

体育付费产业链梳理:上游:赛事IP、球员IP、俱乐部IP等体育赛事基础内容。中游:版权方或内容平台将体育内容向C端用户传播,通过广告和付费订阅实现版权的变现。周边产业:线下体育场馆的观赛、体育赛事赞助、体育竞技与周边衍生品。

行业发展以美国为参考:美国体育赛事比较丰富,体育付费已有80年历史,超越了部分传统产业。美国通信技术比较发达,能实现体育赛事的高清直播并且有丰富的赛事互动形式。美国版权保护体系非常完善成熟。以体育付费全球化龙头ESPN为例,频道细分化,内容多元化、全球化:多种频道直播赛事,覆盖美国四大联盟、欧洲五大联赛,网球、F1等,形成赛事内容矩阵;节目制作精良,赛事解说专业,数据资料翔实,对自身体育迷具有极大用户粘性;向全球输出付费理念,海外用户数量与本土用户持平。外部威胁:ESPN订阅用户数量近期出现下滑,体育赛事受众被社交媒体导流,但ESPN净利润依然逐步提升。

体育付费用户画像:以年轻男性群体为主,粘性极高,价格敏感度低,对体育付费形成稳定强力支撑。

我国体育付费产业发展环境已经具备:国内版权保护环境逐渐优化;80后、90后高付费意愿人群增长,消费能力增强;移动视频技术、移动支付的发展使体育付费便利化;产业规模已达168亿元,中超、CBA等赛事版权价值大幅提升;在外援球员的助力下,赛事激烈程度提升;民营企业逐渐掌握国际顶级赛事的版权、转播权。

当代明诚(600136):真正价值还未完全体现,若目前收购完成,则公司将掌握未来5年内英超、西甲等欧洲联赛的国内独家版权,公司在体育场馆和体育培训等方面的业务与体育付费共同组成了完善的体育产业链,变现空间巨大,22倍的估值依然较低。

奥拓电子(002587):作为LED设备供应商,与国内顶级赛事方,包括俄罗斯世界杯合作,受益于体育付费产业规模的扩大,将实现业绩50%回升,估值不到20倍,处于低位。

进门财经APP路演预告

5月30日

19:30 MMYT 2018财年第四季度及全年业绩交流会

20:00 银科控股(YIN)2018第一季度业绩交流会

20:00 华泰证券 | 轻工团队电话会议:中期策略报告“坚守龙头,精选预期差”

20:00 #专场 长江证券| 策略团队:系统外风险的释放

20:30 #机构通 华金证券 | 市场分析首席谭志勇:庖丁解牛

21:00 DXLG 2018年第一季度业绩交流会

5月31日

20:00 #机构通 华泰证券 | 首席培训:交运投资框架分析

20:00 #机构通 招商证券 | 非银首席郑积沙:6月投资策略

20:00 JILL 2018年度第一季度业绩交流会

20:30 TITN 2018年第一季度业绩交流会

20:30 HMLP 2018年第一季度业绩交流会

21:00 AEO 2018一季度业绩交流会

原文链接:http://gushi.aiyanxi.cn/2018/0531/103757.html
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